Lindsay(NYSE:LNN) 주주에게 전달된 30% 수익은 실제로 전년 대비 수익 성장보다 뒤처졌습니다.

하는 동안린제이 코퍼레이션 (NYSE:LNN) 주주들은 아마도 전반적으로 만족할 것입니다. 지난 분기에 주가가 15% 하락하는 등 최근 주가가 특히 좋은 성적을 내지 못했기 때문입니다. 반면 주가는 3년 전보다 높아졌다. 아마도 인덱스 펀드를 사는 것이 더 나았을 것입니다. 왜냐하면 3년 만에 27%의 이익이 놀라운 것은 아니기 때문입니다.

지난주는 Lindsay 투자자들에게 유리한 것으로 입증되었으므로 펀더멘털이 회사의 3년 실적을 주도했는지 살펴보겠습니다.

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벤저민 그레이엄(Benjamin Graham)의 말을 빌리자면: 단기적으로 시장은 투표 기계이지만 장기적으로는 저울입니다. 시간이 지남에 따라 시장 정서가 어떻게 변했는지 조사하는 한 가지 방법은 회사의 주가와 주당 순이익(EPS) 간의 상호 작용을 살펴보는 것입니다.

3년간의 주가 상승 기간 동안 Lindsay는 연간 62%의 주당 복합 수익 성장을 달성했습니다. 연평균 주가 상승률은 8%로 실제로 EPS 성장률보다 낮다. 따라서 투자자들은 시간이 지남에 따라 회사에 대해 더욱 조심스러워진 것 같습니다.

아래 이미지는 시간이 지남에 따라 EPS가 어떻게 추적되었는지 보여줍니다(이미지를 클릭하면 더 자세한 내용을 볼 수 있습니다).

물론 Lindsay가 수년에 걸쳐 어떻게 수익을 증대시켰는지 보는 것은 훌륭하지만, 주주들에게는 미래가 더 중요합니다. 이것무료Lindsay의 대차대조표 강점에 대한 대화형 보고서는 주식을 더 자세히 조사하려는 경우 시작하기에 좋은 장소입니다.

투자수익률을 볼 때 총주주수익률(TSR)과 주가수익률의 차이를 고려하는 것이 중요하다. TSR에는 배당금이 재투자된다는 가정에 기초하여 배당금과 함께 분사 또는 할인된 자본 조달의 가치가 포함됩니다. TSR이 배당금을 지급하는 주식에 대해 더 완전한 그림을 제공한다고 말하는 것이 타당합니다. 린제이의 경우 최근 3년간 TSR이 30%에 달한다. 이는 앞서 언급한 주가 수익률을 초과합니다. 이는 주로 배당금 지급의 결과입니다!

Lindsay 주주들은 연간 5.0% 하락했지만(배당금 포함) 시장 자체는 3.1% 상승했습니다. 그러나 아무리 좋은 주식이라도 12개월 동안 시장보다 실적이 저조할 수 있다는 점을 명심하세요. 장기 투자자라면 그렇게 당황하지 않을 것입니다. 왜냐하면 그들은 5년에 걸쳐 매년 6%의 수익을 올렸을 것이기 때문입니다. 최근의 매도세가 기회일 수도 있으므로, 장기적인 성장 추세의 징후가 있는지 기본 데이터를 확인하는 것이 좋습니다. Lindsay는 다른 회사에 비해 저렴한가요? 이 3가지 평가 척도는 결정에 도움이 될 수 있습니다.

대규모 내부 구매를 보게 된다면 Lindsay를 더 좋아하게 될 것입니다. 기다리는 동안 이것 좀 보세요무료최근 상당한 규모의 내부자 구매를 통해 성장하는 기업 목록입니다.

이 기사에 인용된 시장 수익률은 현재 미국 거래소에서 거래되는 주식의 시장 가중 평균 수익률을 반영한다는 점에 유의하십시오.

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